物流市場以及行業發展調查

　　據IDC（國際數據公司）的調查與預計，未來幾年中，歐盟國家物流服務市場將以年均3.3％的速度穩步增長，而物流業務外包市場將快速增長，預計到2005年達到539億美元，年均增幅為13.1％。中國市場第三方物流需求更旺、發展空間更大，因此增長率更高。而摩根士丹利也預測，中國第三方物流市場到2010年年增長率將達到16%至25%。巨大的需求，廣闊的發展空間，持續高速的增長，是中國3PL的基本情況。

　　

　　3PL的四種類型

　　目前國內3PL市場玩家，我們可以根據他的起源，劃分成4大類型：傳統的國有大型運輸企業改制形成的物流服務商、國外市場成功運營多年的大型跨國物流供應商、大型企業內部的原物流運輸部門改建成的物流服務商、中外合作合資的物流服務商。

　　

　　四種不同的來源，其實也是代表了四種不同的企業生存目的和運作方式。

　　根據中國物流與庫存協會2003年不完全統計數據，在國內3PL市場，四類公司的行業各有領先者。

　　外資3PL公司以美集物流、丹沙、英運、和記黃埔、天美百達（Tibbett & Britten）、馬士基物流、TNT、Confidential interviewee為代表。他們依靠先進的物流管理理念和完善的服務體系，強大的信息支撐系統為其客戶提供比較優勢的服務，而且全球化經營使得他們在經營進出口、跨國物流任務時尤其有優勢。缺點在于沒有完善的國內網絡和支線配送運輸能力。

　　傳統運輸公司以中國海運、中遠、中國物資、中外運為代表，多是國家投資，多年的行業壟斷經營和建設，使得這些企業在國內或專屬行業擁有別人難以比擬的網絡優勢和規模。缺點正是外資物流企業的優勢，即現代物流理念不強，服務意識和全球網絡缺乏，信息技術和人才的貧乏。

　　公司內部物流做得好的有安奈特物流、海爾物流。公司內部物流多數是行業龍頭企業建立，擁有最好的行業契合力，對于行業內企業物流服務不再限于外部或企業間物流，甚至可以利用自身優勢開拓企業內部物流的外包業務。

　　合資物流有中國海外、大通物流、華運通、寶供物流、深安達等。合資物流企業多數是外資和國內物流企業為了長短優勢互補，達成一個商業目的，開拓一個細分的商業市場而建立的，擁有相對均衡的競爭力。

　　在過去的三年內，國內第三方物流市場超過70％的物流供應商都30％以上的速度發展，而預計到2005 年，3PL的年增長率仍將達到 25%。

　　

　　各行業的物流需求

　　倉儲協會曾對中國家電、電子、日化、食品等行業具有代表性的450家大中型企業進行過物流調查，分別調查了物流對企業的影響程度，物流費用占產品銷售費用的比例，以及生產企業分銷物流的外包程度。

　　這次調查的結果表明，45%的企業將在未來一兩年內選擇新的物流商，其中75%的企業將選擇新型物流企業，而不是原來的倉儲運輸企業，并且64%的企業將把所有的綜合物流業務外包給新型的物流企業，這幾個數字反映出第三方物流的市場需求相當可觀。

　　不同行業由于產品的特性不同，消費者對產品的及時性、便利性，產品的生命周期的差異，使得不同行業對3PL的需求和應用水平是有較大差異的。我們集中在六個細分行業，也是物流外包潛能最大的六個行業來做一下細分定位的分析。

　　對于這個表的讀法，我們可以適當借鑒BCG（波士頓咨詢公司）著名的行業矩陣的幾個概念來歸類并解釋。

　　行業發展速度高，而且行業物流費用高的幾個行業，我們認為他是明星，支撐物流行業未來發展的主要力量，能為物流企業提供足夠的發展動力，是3PL最為關注的焦點行業，如IT&電信，汽車行業。

　　對于行業物流費用高，但是行業發展速度比較低的傳統行業，我們認為他是現金牛，是支撐物流行業現階段生存發展的支柱力量，所有目前在物流行業比較大型的企業都不能忽視他們，抓住了這類的一個細分行業需求，也就是保障在競爭日益激烈的物流行業生存的根本。這里主要是食品飲料、服裝織物、化工。

　    對于物流費用比較低，而且行業發展速度比較慢的行業，是概念上的，稱之為“瘦狗”。之所以是概念上的，因為我們列出的幾個行業都是目前物流行業的主要服務行業，哪怕“瘦狗”的需求也能支撐數量不菲的物流企業生存，所以是相對意義上的薄利市場。

　　最后被稱之為“問號”的，則是發展速度快，但是物流費用比較低的行業，未來的發展是否能成為明星或者現金牛，需要動態考察。

　　同時這張表顯示的是靜態數據，對于不同行業的發展，物流的需求需要動態參考而且需要深入行業去考察，如某年汽車行業的高速發展，給汽車供應鏈與物流帶來全新的發展機會。但是深入再考察汽車零部件的物流，則會發展現在物流主要由零部件供應商的內部物流為主，因為整車廠的普遍JIT生產和零庫存策略，導致大量零部件供應商在整車廠周邊設立倉庫，物流就集中在零部件生產基地到整車廠的自有倉庫之間。

　　

　　行業3PL發展焦點

　　不同行業從3PL獲得不同的收益，他們關注點也有一些差異，聚焦不同行業對KPI（關鍵績效指標）的關注和行業平均改善情況，把這些指標作為國內3PL為行業應用服務提升的標竿去追求，使其應用效益更加可衡量，也形成一個良性的反饋，促進3PL行業解決方案發展。

　　汽車行業的主要關注點是利用3PL減少庫存水平。JIT 生產模式和與之配套的3PL策略成為汽車企業大批量定制化生產的重要支撐，如福特等公司利用3PL減少庫存，行業最優水平可達39％。

　　服裝和織物的主要關注點是縮短產品生命周期循環時間。在時尚產業，快速的客戶反應和對市場需要的把握是至關重要的，迅速相應市場是贏得顧客戰勝對手的法寶。而通過3PL使得產品縮短上市時間，加快產品生命周期循環，很多知名品牌提高此項效率達42％。

　　消費電子的主要關注點是降低物流成本。由于行業殘酷的價格競爭，邊際利潤正在萎縮，而物流成本的降低就成為獲得利潤的一個重要途徑。在國內物流成本沒有被很好的跟蹤，僅僅28％的運輸商計算過總的物流成本，而他們基本都是在國內的跨國公司。國內的運輸商花更多精力在直達運輸和倉儲成本上，管理成本和庫存成本則沒有被很好的跟蹤，并且排除了其他所以的物流成本。僅僅28％的企業真正認識到全部物流成本指的是什么，對于企業來說，全部物流成本實際包含三個環節的物流成本：采購物流、生產物流、非獨立銷售公司的銷售物流。

　　中國家電業成為全球家電業的制造中心。相比之下，中國家電企業雖然在制造成本方面具有優勢，但是交易成本卻很高。據統計，目前整個家電業的現狀是原材料的制造成本只占總成本的53％，而與流通、營銷有關的成本則占46％。隨著全國性、全球性家電品牌的形成，以及連鎖家電企業的區域性或全國性銷售網絡的建立，無論是家電制造企業，還是家電銷售企業，都不可能繼續采用“企業物流”的運作模式。將物流外包、采用第三方物流企業的服務，是家電制造企業和銷售企業提高自身經營效率和競爭能力的必由之路。對于消費電子行業，行業領袖通過3PL獲得39％的物流成本節約。

　　食品飲料的主要關注點是綠色物流、冷鏈物流。食品飲料由于保鮮度要求，和冰激淋、乳制品、肉制品等食品的特殊冷藏要求，對物流運輸和倉儲提出特定的要求。主要就是綠色物流、冷鏈物流等要求，在保障產品質量的前提下，縮短運輸時間，降低運輸和倉儲成本。我國每年的蔬菜產量達3億噸，水果產量超過6000萬噸，位居世界前列。但因無法實現冷鏈流通，加上儲藏方式和消費方式原始，每年有8000萬噸的果蔬腐爛。食品冷鏈包括四個方面：冷凍加工、冷凍貯藏、冷藏運輸、冷凍或冷藏銷售，國內的冷鏈系統還只是一個早期的冷凍設備市場。而食品飲料行業領袖應用現代物流，物流成本節約達到44％。

　　

　　我們再看看這些行業服務里提出物流外包要求的主要是哪些企業。

　　IT&電信行業：西門子、明基、宏基、惠普、華為、聯想、朗訊、摩托羅拉、ZTE。

　　消費電子：伊萊克斯、海爾、海信、康佳、美菱、飛利浦、夏普、惠而浦。

　　汽車：長安、福特、化工、BP中國公司、道化學（Dow Chemicals）、上海天元、中石化。

　　食品飲料：光明、可口可樂、健力寶、卡夫、青島啤酒、聯合利華、服裝織物、真維斯、耐克、雅戈爾。

　　3PL服務商鎖定行業后，也可以根據行業主要客戶分析歸納行業需求特色和行業解決方案，發展個性化定制化的物流外包服務。
                                                                                                                                                           德州博旺五金工具制品有限公司
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